Проклятый король, превратившийся в тролля, ищет способ вернуть человеческий облик. Его цель — маленькая девочка Венди, в тело которой он вселяется после того, как её семья переезжает в новый дом в Сан-Франциско. Спасти Венди может только её старший брат Гарри. К счастью, ему на помощь приходит новая соседка, которая оказывается настоящей ведьмой и знает, как противостоять древнему злу.