В основу военной драмы легла реальная история еврейского театра, существовавшего в Вильнюсском гетто во времена нацистской оккупации. Музыканты, художники и актёры пытались сохранить островок искусства и человечности в условиях ужаса и безысходности. Особое внимание в картине уделено сложным и опасным отношениям между одной из актрис труппы, Хайей, и немецким офицером Киттелем.