Нью-йоркские полицейские сталкиваются с чередой жестоких и абсолютно иррациональных преступлений, которые не поддаются обычной логике. Расследуя одно из таких дел, скептически настроенный детектив Ральф Сарчи постепенно приходит к выводу, что столкнулся со сверхъестественной силой. Когда традиционные методы оказываются бессильны, ему не остаётся ничего иного, как обратиться за помощью к непрошеному союзнику — священнику-экзорцисту, чтобы попытаться остановить древнее зло, угрожающее городу.