Ёсио уже не молод. Он живёт в небольшом прибрежном городе и заботится о больной матери, работает в местной природоохранной организации, а после работы посещает БДСМ-клуб. Нормальные планы рушит мысль о первой госпоже, которая внезапно уехала из городка, и он никак не может её забыть. Он не против дружбы с Михо, текущей доминатрикс, и в одно вечернее приглашение на выпивку между ними возникают новые доверительные отношения. В повседневной рутине Ёсио удерживает баланс между заботой о матери и поиском собственной эмоциональной свободы, что не всегда удаётся понять окружающим. По мере того как прошлое защищает его от изысканных ощущений, герой сталкивается с внутренним конфликтом: продолжать ли долг перед семьёй и привычной рутиной или рискнуть ради сохранения яркой памяти о том, что когда-то подарило ему чувство силы. Постепенно их общение перерастает в нечто большее, чем простой разговор; между ними устанавливается непринуждённая близость, которая заставляет Ёсио задуматься о своей идентичности и границах комфорта. Важное решение принимает он сам: не споря с моралью окружающих и не уходя от ответственности, он пытается понять, что именно приносит ему удовольствие и готов ли он платить цену за свободу выбора. В городе звучат тени прошлого и новые голоса настоящего, и каждый вечер становится ступенью к неясному будущему. Финал держит зрителя в неопределённости: сможет ли Ёсио соединить обязанность перед матерью, память о госпоже и своё желание жить без ограничений, не разрушив гармонию тех, кого любит?