Неудачливый американский фокусник «Великий Вули» отправляется с гастролями для военных в Японию, где его неуклюжесть приводит к череде комичных происшествий. Его неловкость неожиданно вызывает смех у маленького сироты Мицуо, который не смеялся со смерти родителей. Мальчик вместе с тетей просит фокусника стать его почетным отцом, и они становятся близкими друзьями. Однако новые неприятности на гастролях в Корее заставляют Вули бежать обратно в Штаты, тяготясь этой дружбой. Но он вскоре понимает, что вернулся не один, и ему предстоит сделать важный выбор.