Лето 1940 года. Друзья Робертс и Карлис работают на рижском радио, колеся по стране в специальном автобусе для записи передач. В одной из поездок Робертс знакомится со студенткой Инесе, не подозревая, что за ней ухаживает министр иностранных дел Вильгельм Мунтерс. Его жена Наталья, агент НКВД, лишь усложняет и без того запутанные отношения. На фоне тайных переговоров с СССР и неминуемого ввода советских войск роман Робертса и Инесе расцветает. В попытке разлучить их Мунтерс отправляет девушку в Германию с важными бумагами, но в решающую ночь она выбирает любовь. А утром в страну входят советские танки.