В предновогоднем городке Касама кипят нездоровые страсти. Местные торговцы возмущены непомерными налогами, а молодого парня Синсукэ, нанятого убить старосту, теперь разыскивают власти. Его сестра пытается ему помочь, а дочь пропавшего старосты ищет отца. Всеми нитями этого клубка манипулируют местный управляющий и главарь бандитов Дзинбэй, желающие избавиться от неудобного свидетеля. В эту запутанную историю вплетаются и другие персонажи: телохранитель, жаждущий достойного поединка, старый пьяница с таинственным прошлым и, конечно, сам слепой массажист Дзатоити, который невольно становится центром всех этих событий.