Фрэнсис, скромный бухгалтер, работает в сомнительном кабаре и переживает не лучшие времена в браке. После особенно жаркой ссоры с женой он приходит в себя, обнаруживая шокирующий сюрприз. Это мрачноватое и абсурдное происшествие становится отправной точкой для причудливого и напряжённого триллера, выполненного в духе чёрной комедии и бурлеска.