В 1820 году на территории Дакоты британский аристократ Джон Морган попадает в плен к индейцам сиу. Чтобы стать полноправным членом племени, он должен пройти через суровые обряды и испытания. Со временем Джон не только осваивает образ жизни и обычаи сиу, но и заслуживает уважение, становясь искусным воином и одним из вождей. Его стратегический ум помогает племени отразить набеги враждебных соседей, а сам он находит любовь. Фильм, снятый с вниманием к историческим деталям и с диалогами на языке сиу, остаётся одной из наиболее глубоких картин о взаимоотношениях индейцев и колонистов.