В центре сюжета — жизнь и карьера талантливого, но эксцентричного гитариста Эммета Рэя. Фильм погружает зрителя в мир джаза 1930-х годов, где герой пытается совместить бурные любовные похождения с поиском собственного музыкального стиля. Его путь полон абсурдных ситуаций и творческих метаний, но именно через них он движется к заветной цели — признанию и славе великого музыканта.