На Диком Западе вновь льётся кровь: жестокая банда Далтонов без разбора грабит банки, поезда и конвои. Ситуация накаляется, когда в городе появляется Джо Бранч — молодой стрелок, которого многие принимают за сына легендарного Джесси Джеймса. Спасти от самосуда приговорённую к смерти Кэт Мэннинг оказывается лишь началом его пути. Объединившись с ней, Джо отправляется по следу Далтонов, надеясь, что эти бандиты помогут ему раскрыть правду о его собственном прошлом и тайне происхождения.