Разведённая светская львица Нора Бенсон забирает из психиатрической клиники своего брата Джоэла, надеясь помочь ему вернуться к нормальной жизни. Она поселяет его в своей просторной квартире, где живёт с двумя детьми. Однако вскоре в поведении Джоэла начинают проявляться тревожные и пугающие изменения: он неожиданно говорит на испанском, а в холодильнике Нора обнаруживает отрубленную голову его подруги. Эти события вынуждают женщину вспомнить о серии жестоких убийств, которые несколько лет назад совершил пуэрто-риканский маньяк Тонио Перес — бывший лучший друг Джоэла по временам жизни в гетто.