Агент под прикрытием Виктор Купер долгие годы успешно боролся с наркоторговцами, постоянно меняя личности. Однако провал операции в аэропорту Майами приводит к его отстранению от дела. Не желая сдаваться, фанатичный Купер начинает собственное расследование. Его внимание привлекает таинственное сообщество парашютистов, которые совершают регулярные перелёты из Флориды для тренировок. Подозревая их в причастности к наркотрафику, агент внедряется в группу, и его догадки оказываются верными.