В карельском лесу затерялся санаторий, куда 31 декабря 1979 года приезжают пятеро студентов, чтобы репетировать новогодний спектакль. Руководят процессом Доцент и дочь ректора Мымра, поддерживая строгую дисциплину и творческую суету. Физкультурник Паша намерен сделать своей девушке Катерине предложение, но в разгар подготовки его планы рушит доносительно любопытный Доцентовский порыв. Вдобавок к интригам между героями возникает ревность: Мымра давно не терпит увлечения Доцента к юной Катерине и придумывает знойный романтический соблазн, чтобы сломать его связь с участницей спектакля. В ночной диско-атмосфере у бассейна разгорается конфликт: веселая компания студентов сталкивается с угрозой и хаосом. Лишь позже местный кочегар Витя, отпетый отчисленный студент истфака и уверенный в родстве с карельскими шаманами, решает вмешаться в события кровавым обрядом, но ошибается, выбирая не ту жертву. Обстановка становится всё более напряженной: дружбы проверяются, тайны всплывают на поверхность, и каждый действует, исходя из своих мотивов и сомнений. Роли персонажей переплетаются в запутанном клубке, где каждый шаг может привести к непредсказуемому повороту судьбы. Взаимодействие наставников и молодых талантов оборачивается токсичной смесью амбиций и страхов, где творческий процесс становится ареной для скрытых конфликтов и опасных решений. Опасный выбор оборачивается для героев испытанием на выживание в условиях зимнего театра и загадочного ритуала, который угрожает не только репетициям, но и жизни участников. Психологическая напряженность соседствует с мистическим оттенком, превращая студенческую историю в драму с элементами триллера и темной фантасмагории. Финальная развязка держит вонзание глаза в детали прошлого и настоящего, заставляя персонажей признаться в своих страхах и ощутить цену каждого выбора. История подчеркивает, что творческие устои и личные завязи могут стать причиной непоправимых последствий в условиях, где реальность и жесткая драматургия сцены переплетаются с запретной страстью и тишиной ночи.