Вечно молодой щёголь Кощей триста лет безуспешно ищет невесту — ни похищения царевен, ни угрозы, ни превращения в лягушек не помогли мрачному принцу. Тем временем богатырша Варвара на арене отбивается от женихов, желающих завладеть её приданым. Хитрый царь Горох, заполучив волшебную иглу Кощея, находит способ добиться руки воительницы. Но он не учёл, что хотя смерть Кощея и спрятана в игле, в его сердце ещё может проснуться настоящее чувство.