Бывший преступник Джонас Найтингейл разъезжает по стране, проводя яркие проповеди, больше похожие на цирковые шоу. Его путь неожиданно прерывается в маленьком городке, переживающем кризис после закрытия сталелитейного завода. Циничный проповедник легко обирает доверчивых и отчаявшихся жителей, пока во время одного из выступлений не происходит настоящее чудо. Это событие заставляет Джонаса по-настоящему задуматься о своей жизни и впервые столкнуться с подлинной верой.