В небольшой новозеландский городок переезжает новая ученица Джульет, и она быстро находит общий язык с местной тихоней Полин. Их дружба, рождённая в мире фантазий и совместного творчества, постепенно перерастает в глубокую и страстную влюблённость. Когда мать Полин начинает подозревать истинную природу их отношений и пытается их разлучить, девушки воспринимают это как смертельную угрозу своему вымышленному королевству и совместному будущему. Оказавшись в отчаянном положении, они замышляют необратимый поступок, чтобы навсегда остаться вместе.