Элвис Пресли играет молодого человека смешанного происхождения — его мать индианка, а отец белый. В условиях жестоких предрассудков на Диком Западе его семья становится изгоями для белых поселенцев. Внутренний конфликт разрывает героя: индейская кровь и корни взывают к нему, не давая обрести покой. Ему приходится делать мучительный выбор, метаясь между двумя мирами, где сталкиваются слепая ненависть и чувство собственного достоинства.