Билл Харфорд, преуспевающий манхэттенский врач, живущий размеренной жизнью в полном достатке. Со стороны он и его жена Элис производят впечатление абсолютно счастливой пары. Однако за фасадом идеальных отношений уже давно скрываются невысказанные желания и подавленная ревность. Первый шаг к разрушению этой иллюзии делает Элис: она откровенно рассказывает мужу о своих сексуальных фантазиях, о нестерпимом желании, которое однажды испытала к незнакомцу. Для Билка, привыкшего все контролировать, это признание становится ударом, запускающим цепную реакцию. Терзаемый ревностью, он решает не ограничиваться словами и выходит за рамки привычного мира. Ведомый щекочущими нервы соблазнами и жаждой запретного опыта, доктор отправляется в реальную, пьянящую одиссею по ночному Нью-Йорку. Его поиски острых ощущений приводят его к порогу тайного подпольного общества. Проникнув на их закрытое собрание, где люди в масках предаются вседозволенности, Билл быстро понимает, что зашел слишком далеко. Незнание жестоких правил этого мира оборачивается смертельной угрозой, и теперь грань между соблазном и кошмаром окончательно стирается.