Волшебник Мерлин дарует лорду Утеру Пендрагону легендарный меч Экскалибур, открывая ему путь к трону. Однако страсть короля к Игрэйне, жене герцога Корнуолла, толкает его на сделку с волшебником: одна ночь с возлюбленной в обмен на их будущего ребёнка. Рождённого сына забирает Мерлин, а предательство Утера приводит к его гибели. Перед смертью король вонзает меч в камень, и Мерлин налагает заклятие: лишь достойный сможет извлечь Экскалибур и стать новым правителем. Этим избранником волшебник предрекает быть младенцу, которого он нарекает Артуром.