Фильм посвящён героическому подвигу лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота под командованием полковника Преображенского. В августе 1941 года, в самые тяжёлые дни войны, экипажам была поставлена невероятно сложная задача — совершить первые бомбовые удары по столице нацистской Германии, Берлину. Дальний перелёт над вражеской территорией и мощная система ПВО делали эту миссию практически невыполнимой, но от её успеха зависел моральный дух всей страны.