Чтобы выжить, аферистам приходится балансировать на грани между двумя мирами. Опытный мошенник Ирвинг Розенфельд и его обольстительная партнёрша Сидни Проссер попадают в сеть ФБР, и вместо тюремного срока им предлагают сделку. Беспокойный агент Ричи ДиМасо видит в них идеальное прикрытие для своей новой схемы. Задача пары, внедриться в политический бомонд Нью-Джерси и помочь изобличить коррумпированных политиков и мафиозных боссов. Но с самого начала всё идёт не по плану. Изначально операция задумывалась как обычная ловля преступников: под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров с Ближнего Востока, агенты должны были выйти на торговцев краденым товаром. Однако Ричи, одержимый идеей громкого успеха, быстро расширяет рамки расследования, превращая его в охоту на коррупцию на высшем уровне. Теперь каждый шаг аферистов, это рискованная игра, где цена ошибки, свобода или жизнь. Ирвинг оказывается меж двух огней: с одной стороны, давление неуправляемого федерала, толкающего на всё более опасные авантюры, с другой, угрозы криминальных авторитетов, которым доверять нельзя. Параллельно прошлое Сидни хранит тайну, способную разрушить хрупкое равновесие в любой момент.