В разгар войны между Англией и Испанией в Новом Свете лейтенант Горацио Хорнблауэр несёт службу на линейном корабле «Слава». Командует судном легендарный капитан Сойер, которому поручено уничтожить испанскую базу в Санто-Доминго. Однако по мере приближения к Вест-Индии поведение капитана становится всё более странным и деспотичным: он отдаёт противоречивые приказы и сурово карает малейшее неповиновение. Вскоре паранойя Сойера достигает предела, и он начинает видеть заговор и угрозу бунта в действиях собственных офицеров.