Пока талантливая певица Рэйчел готовит юную Эмму к важному рождественскому конкурсу, её жизнь неожиданно меняется. Всё больше времени она проводит в уютном доме девочки, где постепенно находит общий язык и с её отцом-одиночкой. Между ними зарождается тёплое чувство, способное превратить это праздничное время в самое незабываемое Рождество для всех троих.