Восемь музыкантов Александрийского полицейского оркестра прибывают в Израиль, чтобы выступить на открытии нового Арабского культурного центра. Однако в аэропорту их никто не встречает, и им приходится самим искать дорогу до места назначения. По ошибке они оказываются в затерянном посёлке посреди пустыни, жители которого встречают гостей без особого энтузиазма. В этом странном и чужом месте музыкантам предстоит провести ночь, что обернётся для них неожиданными знакомствами и тихими открытиями.