Олень Ларри уверен, что сможет справиться с работой Санта-Клауса, даже не подозревая, насколько это сложная задача. Его самоуверенность играет на руку злобному Ворчуну, который с помощью своего робота-помощника Кланка накладывает магическое заклинание. В результате Ларри и Санта меняются местами, и теперь судьба всего Рождества зависит от одного легкомысленного оленя, совершенно к этому не готового. Ему предстоит не только доставить все подарки, но и помешать коварным планам Ворчуна.