В глухой македонской деревне XIX века ведьма, способная менять обличья, решает похитить новорождённую девочку. Мать умоляет отсрочить ужасную участь, и тварь даёт шестнадцать лет отсрочки. Всё детство ребёнок проводит в заточении в пещере, скрываясь от мира, но в обещанный час колдунья забирает её. Превратив девушку в такое же существо, она отпускает её в мир людей. Лишённая собственного опыта, новая ведьма начинает постигать человеческую жизнь единственным доступным ей способом: убивая случайных селян и примеряя их лица и судьбы, чтобы понять, что значит быть человеком.