Эта причудливая фантазия от режиссёра, ранее снимавшего эстетское порно, повествует о частной психиатрической лечебнице. Ею руководит внучка того самого доктора Калигари — печально известного персонажа немецкого экспрессионизма. В стенах этой клиники проводятся сомнительные эксперименты по трансплантации гипоталамуса, призванные радикально изменить сексуальную ориентацию пациентов. Фильм, балансирующий на грани ужаса, научной фантастики и чёрной комедии, остаётся уникальным и безумным авторским высказыванием.