Стюарт Сейгл лидирует в гонке за пост губернатора Техаса, пока его связь с проституткой не ставит кампанию под угрозу. Чтобы спасти положение, его дядя и главный спонсор Билл Сейгл выдвигает другого кандидата — Тима Бэйи, который становится первым чернокожим претендентом на эту должность в истории штата. Оказавшись в водовороте чужих интриг, Тим вынужден противостоять покушениям на свою жизнь и собственным внутренним демонам, решая, стоит ли ему сойти с дистанции, любой ценой пробиваться к победе или погибнуть в этой борьбе.