Мексиканский рабочий Вилли приезжает на сезонные заработки в Монреаль, надеясь отыскать здесь свою давно потерянную возлюбленную. Его путь пересекается с судьбами других людей, а долгие дни изнурительного труда на ферме сменяются моментами почти магического реализма, в которых сталкиваются разные миры и нарастает скрытое напряжение.