Данте — пацифист и хиппи, который зарабатывает на жизнь созданием натуральной косметики. Когда его девушка беременеет, а денег на счетах становится всё меньше, он отчаянно ищет работу. Случайная листовка приводит его на детский праздник в роли клоуна. Там он знакомится с загадочной коллегой Пеле, которая приглашает его в своё сообщество. Вскоре наивный идеалист оказывается втянут в опасный криминальный мир, где ему придётся столкнуться с реалиями, далёкими от его прежних убеждений.