В начале 1919 года Астрахань оказалась в кольце врагов: с воздуха бомбят английские самолёты, с моря приближается флотилия интервентов, а с суши город осаждают войска Колчака и Деникина. Чтобы спасти положение, группа местных коммунистов по заданию нового командующего обороной тайно отправляется в оккупированный англичанами Баку. Под прикрытием сделки по торговле нефтью им удаётся добыть горючее и доставить его в осаждённый город. Получив топливо, авиация Красной Армии поднимается в небо, что позволяет защитникам перейти в решительное наступление.