Мафия дает молодому киллеру Иеремии задание устранить старого и опытного наемного убийцу Макса, который, по их мнению, стал знать слишком много. Однако вместо того чтобы поскорее выполнить приказ, Иеремия неожиданно привязывается к своей цели. Макс, всю жизнь проживший в одиночестве, тоже проникается симпатией к молодому парню и начинает относиться к нему почти как к сыну. Эта странная связь ставит под угрозу планы криминального мира и заставляет обоих пересмотреть свои жизненные принципы.