Скитаясь по стране, самурай Сандзюро оказывается в эпицентре кланового конфликта. Честного главу семьи по навету бросили в тюрьму вместе с родными, а власть уже готовится захватить коварный интриган Кикуи. Против узурпатора готова выступить лишь горстка преданных молодых самураев. К ним и присоединяется опытный Сандзюро, чьим главным оружием становится не только острый меч, но и житейская хитрость, безрассудная отвага и умение наносить удар там, где его меньше всего ждут.