Король Кромвелль, воскресив с помощью черной магии древнего колдуна Хузию, захватывает соседнее королевство Эдан. Единственный выживший наследник престола принц Талон вынужден бежать. Спустя годы он возвращается на родину уже как наемник, предлагающий в аренду свой необычный трёхлезвийный меч. В столице Эдана зреет восстание во главе с Микой и его сестрой Аланой, но их планы рушатся из-за предательства. Талон решает помочь повстанцам спасти их плененного лидера, не подозревая, что настоящая угроза исходит от колдуна Хузии, который вовсе не мёртв и жаждет вернуть себе утраченную силу.